Moonbeam Q3 2024 Kurzbericht | Messari – codematebd.com

Wichtige Erkenntnisse

• Im Juli 2024 hatte Moonbeam insgesamt 860 Entwickler, ein Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr. Die Entwickleraktivität hat im vergangenen Jahr stetig zugenommen.
• Im September wurden über die Wormhole-Brücke mehr als 7,5 Millionen US-Dollar an Moonbeam überwiesen. Darüber hinaus überstieg das Gesamtvolumen von Moonbeam Routed Liquidity 31 Millionen US-Dollar.
• Das Stablecoin-Angebot auf Moonbeam stieg im Vergleich zum Vorquartal um 16 % und erreichte bis zum Ende des dritten Quartals 2024 8,5 Millionen US-Dollar. USDC war der Treiber mit einem Anstieg von 76 % auf 2,7 Millionen US-Dollar.
• Moonbeam hat über seinen 10-Millionen-Dollar-Innovationsfonds eine strategische Gaming-Investition in N3MUS getätigt, ein Spiel mit über 1 Million aktiven Spielern pro Monat. Dieser Schritt unterstreicht Moonbeams Engagement für Gaming als eine wichtige Säule seiner Strategie.
• Moonbeam stellte Pläne für eine strategische Erweiterung des Ethereum-Ökosystems vor. Diese Initiative zielt darauf ab, eine Erweiterungskette im Re-Stake-Ökosystem zu starten, die Ethereum-Validatoren und Restaking aus Sicherheitsgründen nutzt und gleichzeitig die EVM- und Cross-Chain-Funktionen von Moonbeam, die auf dem Substrat-Framework basieren, beibehält.

Grundierung

Mondstrahl (GLMR) ist eine Schicht-1 Parachain auf der Polkadot-Netzwerkdie als EVM-kompatible Smart-Contract-Plattform dient. Es bietet eine Ethereum Virtual Machine (EVM)-Implementierung und eine Web3-API, die eine unkomplizierte Bereitstellung von Solidity-Verträgen und Protokollschnittstellen mit minimalen Änderungen ermöglicht. Moonbeam ermöglicht Cross-Chain-Integrationen und nutzt seine Moonbeam Routed Liquidity-Funktionalität und Bridge-Netzwerke. Es ist Zu den Hauptmerkmalen gehören kettenübergreifende Integration, Absteckung und On-Chain-Governance.

Das Netzwerk umfasst mehrere Bereitstellungen: Moonbeam auf Polkadot (Dezember 2021), Moonriver auf Kusama (Juni 2021) und Mondbasis Alpha auf TestNet (September 2020). Diese Struktur gewährleistet sichere und schnelle Aktualisierungen des Moonbeam-Mainnets.

Der Technologie-Stack von Moonbeam, erstellt mit Rust und Substratbietet eine robuste Entwicklungsumgebung. Es ist mit Ethereum kompatibel und bietet eine vollständige EVM-Implementierung sowie eine Web3-RPC-API, die vorhandene Ethereum-Tools und -Anwendungen integriert. Als wichtiger Akteur im Polkadot-Ökosystem bietet Moonbeam Entwicklern eine leicht zugängliche Möglichkeit, die Netzwerkeffekte von Polkadot zu nutzen und gleichzeitig die Tools und Kompatibilität von Ethereum zu nutzen.

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Schlüsselkennzahlen

Analyse

Während eines Zeitraums von sechs Monaten zwischen Q3 2023 Und 1. Quartal 2024stieg die zirkulierende Marktkapitalisierung von GLMR um 139 %. Im zweiten und dritten Quartal 2024 verzeichnete GLMR jedoch zusammen mit dem Rest des Marktes einen Rückgang und beendete das dritte Quartal 2024 mit einer zirkulierenden Marktkapitalisierung von 161 Millionen US-Dollar (-19 % gegenüber dem Vorquartal). Die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung sank ebenfalls und endete im dritten Quartal 2024 bei 202 Millionen US-Dollar (-20 % gegenüber dem Vorquartal). Die Marktkapitalisierungs-Rangliste von GLMR sank von 270 Zu 276,.

GLMR ist der native Token des Moonbeam-Netzwerks. Es erfüllt mehrere Funktionen, wie z. B. die Belohnung von Blockproduzenten für die Aufrechterhaltung der Kettenlebensfähigkeit, die Ermöglichung von On-Chain-Governance und die Zahlung von Netzwerktransaktionsgebühren. Der Token erfährt eine jährliche Inflation von 5 % ohne maximales Angebot. Der Umlaufbestand am Ende des dritten Quartals betrug 904 Millionen. Das abgesteckte Angebot betrug am Ende des dritten Quartals 390 Millionen GLMR, was einem Prozentsatz von 43 % des abgesteckten GLMR entspricht, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht.

GLMR verzeichnete den Jahreshöchstwert bei den vierteljährlichen Transaktionsgebühren 1. Quartal 2024und erreichte 215.000 US-Dollar. Seitdem sind die Gebühren jedoch in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen um 95.000 US-Dollar gesunken Q2 2024 und 48.000 US-Dollar im dritten Quartal 2024. Die Rückgänge sind auf einen Rückgang der Transaktionen und der durchschnittlichen Gebühren aufgrund eines Rückgangs des GLMR-Preises zurückzuführen. Von den im Moonbeam-Netzwerk generierten Transaktionsgebühren sind es 80 % verbrannt Die restlichen 20 % gehen an das Netzwerk Finanzministerium.

Moonbeam verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen weiteren Rückgang der Netzwerkaktivität, wobei die täglich aktiven Adressen auf 2.400 (-70 % QoQ) und die täglichen Transaktionen auf 36.300 (-33 % QoQ) sanken. Trotz des Niedergangs blieb Moonbeam der zweitgrößte Parachain nach Adressennur hinter Nodle, und sowohl Nodle als auch Moonbeam liegen weit vor dem drittplatzierten Parachain. Es ist erwähnenswert, dass immer mehr Teams die Lösung übernehmen Moonbeams BatchPrecompileeine Funktion, die es Entwicklern ermöglicht, mehrere Transaktionen in einer einzigen zu bündeln, was die tatsächliche Aktivität in der Kette unterschätzen kann.

Ein Lichtblick für Moonbeam ist der Steigerung der Entwickleraktivitätdie im vergangenen Jahr stetig zugenommen hat. Im Juli 2024 hat Moonbeam insgesamt 860 Entwickler, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon sind 227 Vollzeit-, 399 Teilzeit- und 234 einmalige Entwickler.

Die Kernentwickler von Moonbeam haben im dritten Quartal 2024 eine Reihe technischer Updates ausgeliefert, darunter:

Moonbeam hat mehrere zusätzliche technische Upgrades implementiert:

• 6-Sekunden-Blockzeiten: Ein Upgrade, das die Blockzeiten erfolgreich von 12 auf 6 Sekunden reduzierte und so die Durchsatzkapazität verbesserte.
• Optimierung des Datenzugriffs auf Moonbeam: Kettenintegrationsprozess mit The Graph jetzt live: Integration mit The Graph Network zur Verbesserung der dezentralen Indexierungs- und Datenabfragefunktionen.
• RT3100 Freischalten von Passkeys und anderen neuen Anwendungsfällen: Führt Passkeys, verbesserte Cross-Chain-Kompatibilität durch Snowbridge und eine neue Laufzeit-API für optimierte Transaktionskosten ein.
• Glacis-Integration: Integration von Glacis, Bereitstellung universeller kettenübergreifender Nachrichten und Tools für Entwickler.
• Gaslimit pro Block bei 60 Millionen: Durch die Festlegung des Gaslimits auf 60 Millionen pro Block erhöht Moonbeam die Anzahl der Transaktionen, die in jedem Block verarbeitet werden können, erheblich. Die Blockgasbegrenzung von 60 Mio. plus die Halbierung der Blockzeiten führt zu einer 8-fachen Durchsatzsteigerung.

Moonbeams Cross-Consensus-Messaging (XCM) Die Aktivität erlebte im ersten Quartal 2024 einen ungewöhnlichen Anstieg Mantas Einführung ihres Layer 2das Moonbeam nutzte, um den Vermögenstransfer zwischen seiner Parachain und L2 zu erleichtern. In den letzten sechs Monaten ist die XCM-Aktivität jedoch stetig zurückgegangen, wobei die durchschnittlichen täglichen XCM-Übertragungen im dritten Quartal 2024 bei 344 (-33 % QoQ) und die durchschnittlichen täglichen XCM-Nachrichten bei 460 (-43 % QoQ) lagen. Trotz dieses Rückgangs hat Moonbeam zählt weiterhin zu den führenden Parachains im XCM-Bereich.

Moonbeam TVL (USD) fiel im dritten Quartal 2024 um 17 % gegenüber dem Vorquartal und beendete das Quartal bei 36 Millionen US-Dollar. Moonwell war weiterhin das führende Protokoll mit einem TVL von 18,7 Millionen US-Dollar (-44 % QoQ). StellaSwap verzeichnete einen QoQ-Zuwachs von 111 % auf 11,9 Millionen US-Dollar. Der Abstand zwischen Moonwell und StellaSwap betrug im letzten Quartal 22 Millionen US-Dollar, ist aber in diesem Quartal auf 7 Millionen US-Dollar gesunken.

Die nächsten drei größten Protokolle von TVL waren Prime-Protokoll (2,9 Millionen US-Dollar, +54 % QoQ), Uniswap (1,2 Millionen US-Dollar, +75 % QoQ) und Frax-Swap (1 Million US-Dollar, -7 % QoQ). Uniswap wurde zum führenden Protokoll nach Handelsvolumen und machte in der letzten Woche des dritten Quartals 2024 67 % des gesamten Handelsvolumens aus.

Das Stablecoin-Angebot auf Moonbeam stieg um 16 % gegenüber dem Vorquartal und erreichte bis zum Ende des dritten Quartals 2024 8,5 Millionen US-Dollar. Frax war weiterhin führend auf dem Stablecoin-Markt auf Moonbeam und blieb bei 5,3 Millionen US-Dollar, was einem flachen QoQ entspricht. Unterdessen verzeichnete USDC einen Anstieg von 76 % gegenüber dem Vorquartal und erreichte 2,7 Millionen US-Dollar.

Zusätzliche Entwicklungen

Gaming war ein Hauptschwerpunkt für Moonbeam im Jahr 2024, mit Initiativen wie einer Partnerschaft mit Animo Industries (Entwickler von „Stars Arena“), der Polkadot Games Bounty gefördert mit 100.000 DOT, dem Lunar Gaming Festivalund der Start von Helden-Kampfarena.

Im dritten Quartal 2024 fuhr Moonbeam mit dem fort Gaming-Updates durch die Investition in N3MUS über seinen 10-Millionen-Dollar-Innovationsfonds, ein Gamehub-, SDK- und Turniersystem mit über 18.000 aktiven Benutzern.

Darüber hinaus konzentriert sich Moonbeam auch auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte durch a Partnerschaft mit Colb Financeim Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Moonbeam und Colb Finance zur Einführung von Schweizer konformen Stablecoins und tokenisierten strukturierten Produkten für professionelle Anleger. Zu den weiteren RWA-Protokollen gehören Tokeniza, Zuka, DREX und Tamarin Health.

Darüber hinaus ist die DePIN Diode erweitert zu Moonbeam. Es bietet sichere Kommunikationstools wie verschlüsselten Chat, Dateifreigabe und ein Zero Trust Network (ZTN) VPN und hat seit Juni 900 neue Benutzer hinzugefügt und strebt an, bis 2025 1.500 Knoten zu erreichen, indem es Mitwirkende mit Token anregt.

Weitere bemerkenswerte Entwicklungen sind:

Moonbeam-Routing-Liquidität Das Gesamtvolumen von fast 2.000 Überweisungen hat inzwischen die Grenze von 31 Millionen US-Dollar überschritten. Das Wachstum unterstreicht die Fähigkeit von Moonbeam, Multichain-Liquidität zu ermöglichen und sein Engagement für eine dezentrale Zukunft voranzutreiben.

Roadmap

Moonbeams Strategische Roadmap für 2024 hat sich darauf konzentriert, die kettenübergreifende Interoperabilität zu verbessern, Gaming-Initiativen voranzutreiben, reale Vermögenswerte zu integrieren und in neue Regionen zu expandieren. Der Moonrise-Initiativedas im zweiten Quartal 2024 eingeführt wurde, hat bereits Fortschritte bei wichtigen Entwicklungen gemacht, wie der Reduzierung der Blockzeiten auf sechs Sekunden, der Einbindung der Dencun-Kompatibilität von Ethereum und der Einrichtung eines Ökosystemfonds. Zu den Zukunftsplänen für Moonrise gehören Verbesserungen des Kernprotokolls sowie weitere Integrationen zur Verbesserung der Cross-Chain-Funktionalität. Neue Entwicklertools wie Passkey, das Smart Wallet-Unterstützung und optimierte Stablecoin-Flows ermöglicht, zielen ebenfalls darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern.

Im September 2024 führte Moonbeam ein Möglicher strategischer Wandel um in das Ethereum-Ökosystem zu expandieren, möglicherweise im zweiten/dritten Quartal 2025. Die Erweiterung zielt darauf ab, eine Erweiterungskette im Ethereum-Re-Stake-Ökosystem zu starten, die Ethereum-Validatoren und Restaking aus Sicherheitsgründen nutzt und gleichzeitig die Kernsubstrattechnologie, die Moonbeams EVM antreibt, beibehält. Crosschain- und Governance-Funktionen. Dieser Vorschlag befindet sich noch in der Forschungsphase und erfordert neue Arbeitsabläufe zur Untersuchung von Logistik und Durchführbarkeit.

Schlusszusammenfassung

Der Markt erlebte im dritten Quartal 2024 eine Verlangsamung und einige der KPIS von Moonbeam wurden von diesen umfassenderen Trends beeinflusst. Trotz dieses Umfelds demonstrierte und präsentierte Moonbeam mehrere Wachstums- und Fortschrittsbereiche.

Die Entwickleraktivität nahm zu, mit einem Anstieg der Gesamtzahl der Entwickler um 26 % gegenüber dem Vorjahr, sodass sich die Gesamtzahl auf 860 Entwickler belief. Der TVL-Zuwachs von StellaSwap um 111 % und die sich verringernde Kluft zwischen Moonwell und StellaSwap unterstreichen ein vielfältiges DeFi-Ökosystem. Darüber hinaus verdeutlicht der durch USDC getriebene Anstieg des Stablecoin-Angebots um 16 %, dass Liquidität in das Netzwerk fließt. Die Investition von Moonbeam in N3MUS über seinen Innovationsfonds setzte Moonbeams Fokus auf Gaming im Jahr 2024 fort. Darüber hinaus erweiterte Moonbeam seine Präsenz im Bereich Real World Assets durch eine Partnerschaft mit Colb Finance, während die Einführung von DePIN Diode sein Ökosystem erweiterte.

Mit Blick auf die Zukunft ist der potenzielle strategische Wandel von Moonbeam zur Expansion in das Ethereum-Ökosystem eine große potenzielle Entwicklung.

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