Contango Q3 2024 Kurzbericht | Messari – codematebd.com

Wichtige Erkenntnisse

• Das gesamte Handelsvolumen belief sich im dritten Quartal 2024 auf 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 251 % im Vergleich zum Vorquartal und ein Anstieg um das 15-fache in sechs Monaten. Mit Ausnahme von Gnosis verzeichnete jede Kette ein Wachstum von mindestens 70 % gegenüber dem Vorquartal.
• Contango hatte ein Gesamt-Open Interest (OI) von 269 Millionen US-Dollar, ein Plus von 42 % im Vergleich zum Vorquartal und 508 % in sechs Monaten. Base und Optimism verzeichneten ein deutliches Wachstum und erreichten 31 Millionen US-Dollar (+252 % QoQ) bzw. 25 Millionen US-Dollar (+896 % QoQ).
• Contango fügte Unterstützung für Euler und Fluid hinzu, wodurch sich die Gesamtzahl auf 16 Geldmärkte erhöht. Die Einführung auf Avalanche und BNB Chain führte zu Kettenbereitstellungen in zehn EVM-kompatiblen Ketten.
• Contango wird seinen nativen Token TANGO im Rahmen eines kuratierten Festpreisverkaufs auf Fjord einführen, der von Montag, 21. Oktober, bis Montag, 28. Oktober 2024, geplant ist. TANGO im Wert von bis zu 3 Millionen US-Dollar wird zu einem Wert von 45 Millionen US-Dollar verfügbar sein, ohne dass für die gekauften Token eine Sperrfrist oder Sperrfrist festgelegt wird.

Grundierung

Contango ist ein DeFi-Protokoll, das Benutzern dies ermöglicht Schleife Verschiedene Vermögenswerte in der Kette, wodurch gehebelte Positionen ähnlich wie bei unbefristeten Verträgen entstehen, jedoch mit geringeren Finanzierungskosten. Es ermöglicht den Handel mit Aufbau von Positionen zusätzlich zu den Spot- und Geldmärkten, wodurch die Liquidität beider Märkte gebündelt und große Geschäfte mit minimalen Auswirkungen auf Zinssätze und Preise erleichtert werden. Contango unterstützt den Handel weiter mehrere Ketten und Märktedarunter zehn Ketten, 13 Geldmärkte und mehr als 250 Handelspaare.

Contango ist auf Anpassung ausgelegt verschiedene Arten von Benutzernund bietet unterschiedliche Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen. Looper können ihre rekursive Kreditvergabe und Kreditaufnahme automatisieren Strategienwährend fortgeschrittene Händler die professionelle Handelsschnittstelle nutzen können Richtungswetten. Landwirte und Neulinge können die vereinfachten Strategien nutzen, um Erträge und Belohnungen aus LSTs, LRTs und Stablecoin-Paaren zu erzielen. Mit seinen umfassenden Looping-Funktionen und UX positioniert sich Contango als führende Looping-Schicht in DeFi.

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Schlüsselkennzahlen

Analyse

Im dritten Quartal 2024 startete Contango am Lawine Und BNB-Kettewodurch sich die gesamten Kettenbereitstellungen auf zehn EVM-kompatible Ketten erhöhen.

Zum Ende des dritten Quartals 2024 hatte Contango ein Gesamt-Open Interest (OI) von 269 ​​Millionen Dollar. Ethereum Fortsetzung mit einem Gesamt-OI von 143 Millionen US-Dollar, was 53 % des Gesamt-OI von Contango ausmacht, die führende Kette im Hinblick auf offene Positionen zu sein. Der OI von Ethereum begann im Juni 2024 zu steigen, was auf eine Kombination aus (s)USDe-Paaren zurückzuführen ist, die Benutzern das Farmen von Ethena ermöglicht, eETH-Paaren von Etherfi und der zunehmenden Beliebtheit des Loopings auf Contango auf LRT/LST über Ethereum aufgrund der besseren Liquidität.

Arbitrum war nach OI weiterhin die zweitgrößte Kette mit 62 Millionen US-Dollar, was 23 % des gesamten OI entspricht. Der starke Anstieg des Arbitrum OI im März war auf den Pendle PT-Handel auf Silo zurückzuführen, und der Rückgang im April war auf die PT-Abläufe zurückzuführen. Base und Optimism entwickelten sich laut OI zu den beiden nächstgrößten Ketten: Base beendete das dritte Quartal 2024 mit 31 Millionen US-Dollar (angetrieben durch den SuperFest-Zuschuss für Base) und Optimism mit 25 Millionen US-Dollar (angetrieben durch den OP-Zuschuss für Optimism). Der kombinierte OI der anderen Contango-Ketten belief sich am Ende des dritten Quartals 2024 auf 9 Millionen US-Dollar.

Das offene Interesse an allen Ketten stieg im dritten Quartal 2024 mit Ausnahme von Gnosis.

Die nach OI führenden Ketten waren im dritten Quartal 2024 auch die führenden Ketten nach Volumen. Arbitrum lag mit einem Gesamtvolumen im dritten Quartal von 1,4 Milliarden US-Dollar an der Spitze, was 58 % des gesamten Contango-Volumens ausmachte und das Volumen gegenüber dem Vorquartal um 426 % steigerte. Ethereum lag mit einem Volumen von 622 Millionen US-Dollar an zweiter Stelle, was 26 % des Gesamtvolumens von Contango ausmachte, und steigerte das Volumen im Vergleich zum Vorquartal um 72 %. Als nächstes folgten Base und Optimism mit Volumina von 233 Millionen US-Dollar (+938 % QoQ) bzw. 133 Millionen US-Dollar (+494 % QoQ). Die verbleibenden Ketten erreichten zusammen ein vierteljährliches Handelsvolumen von 42 Millionen US-Dollar, und keine Kette unter allen Contango-Einsätzen verzeichnete einen Anstieg des Handelsvolumens um weniger als 70 % im Vergleich zum Vorquartal, mit Ausnahme von Gnosis, das im Vergleich zum Vorquartal um 21 % zurückging.

Das gesamte Handelsvolumen von Contango belief sich im dritten Quartal 2024 auf 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 251 % gegenüber dem Vorquartal und ein Anstieg um das 15-fache in sechs Monaten.

Im Laufe des dritten Quartals 2024 fügte Contango kontinuierlich die Unterstützung für weitere Geldmärkte hinzu, darunter Euler Und Flüssigkeitwas die Gesamtsumme ergibt 16 Geldmärkte leben über zehn EVM-Ketten hinweg.

Es gab Änderungen an den führenden Geldmärkten im dritten Quartal 2024. Aave sprang mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde US-Dollar an die Spitze, was 44 % des gesamten Contango-Volumens ausmachte, und einem Anstieg von 368 % gegenüber dem Vorquartal. Verbindung verzeichnete aufgrund der Listung weiterer LRTs und der Anreize für Arbitrum-Märkte über seinen LTIPP-Zuschuss einen massiven Anstieg und sprang mit einem Gesamtvolumen von 720 Millionen US-Dollar auf den zweiten Platz, was einer Steigerung um das 130-Fache gegenüber dem Vorquartal entspricht und 30 % des gesamten Contango-Volumens ausmacht. Dolomit sprang mit einem Volumen von 251 Millionen US-Dollar auf den dritten Platz, was einem Anstieg von 890 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Morphodas im zweiten Quartal das führende Protokoll war, fiel mit einem Volumen von 269 Millionen US-Dollar auf den vierten Platz zurück, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Gesamtwert der anderen Geldmärkte betrug 134 Millionen US-Dollar.

Im dritten Quartal 2024 fügte Contango auch Unterstützung für hinzu Nexus Und OpenCover um Benutzer vor Hacks/Exploits, Oracle-Fehlern/-Manipulationen, schweren Liquidationsfehlern und Governance-Angriffen zu schützen.

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Contango einen Anstieg der aktiven Benutzer und Händler und setzte sich damit fort Trend eines Jahres in Folge mit Benutzer- und Aktivitätswachstum. Insbesondere unterscheidet sich die Aufschlüsselung der Ketten nach Benutzern von der OI- und Volumenaufschlüsselung. Arbitrum und Base sind die führenden Ketten und machen zusammen 85 % der Transaktionen aus. Diese Verteilung deutet darauf hin, dass Wale Ethereum nutzen, während kleinere Händler auf L2s operieren, wo die Transaktionsgebühren niedriger sind.

Die Aktivität auf Contango erreichte in diesem Jahr Mitte Juli ihren Höhepunkt, als die Plattform über 6.000 Trades mit fast 5.000 Händlern verzeichnete. Dieser Höhepunkt fiel mit den laufenden Förderprogrammen zusammen, darunter LTIPP für Arbitrum, SuperFest für Base und das OP-Förderprogramm für Optimism.

Am Ende des dritten Quartals 2024 erreichte Contango einen Allzeithoch Total Value Locked (TVL) von 37 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 73 % gegenüber dem Vorquartal und 349 % in den letzten sechs Monaten. Ethereum ist mit einem TVL von 19 Millionen US-Dollar führend, während Arbitrum mit 9 Millionen US-Dollar an zweiter Stelle steht und zusammen 77 % des gesamten TVL ausmacht. Es folgten Base und Optimism mit 3,7 Millionen US-Dollar bzw. 4 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass der TVL trotz des OI- und Volumenrückgangs mit dem Abschluss der Förderprogramme nicht zurückging.

TANGO TGE

Contango wird sein Einführung seines nativen TokensTANGO, durch einen kuratierten Festpreisverkauf auf Fjordgeplant von Montag, 21. Oktober, bis Montag, 28. Oktober 2024. TANGO im Wert von bis zu 3 Millionen US-Dollar wird bei einem Wert von 45 Millionen US-Dollar verfügbar sein, ohne dass den gekauften Token eine Klippe oder Sperrfrist auferlegt wird. Ziel des Verkaufs ist es, den Teilnehmern eine umfassende Möglichkeit zum Erwerb von TANGO ohne restriktive Vesting-Anforderungen zu bieten und so einen gleichberechtigten Zugang zu fördern.

Nach dem Verkauf wird es keinen unmittelbaren Verkaufsdruck geben, da keine Token für Teammitglieder oder Teammitglieder freigeschaltet werden Investoren. Der Airdrop für frühe Benutzer wird über den oTANGO-Mechanismus durchgeführt, der Benutzer davon abhält, unter dem festgelegten Wert zu verkaufen, indem er einen Rabatt von 0 % anbietet.

Darüber hinaus gibt es einen 80/20-Liquiditätspool Balancer wird eingerichtet, wobei 80 % des Pools aus TANGO-Tokens und 20 % aus einem anderen Vermögenswert bestehen werden. TANGO-Staker, die sich dafür entscheiden, diesem Balancer-Pool Liquidität zur Verfügung zu stellen, haben Anspruch auf Belohnungen in Form von 100 % der Contango-Protokollgebühren sowie Balancer-Pool-Gebühren und Anreizen.

Schlusszusammenfassung

Im dritten Quartal 2024 setzte Contango sein Wachstum fort, mit Zuwächsen bei mehreren Schlüsselkennzahlen. Das gesamte Handelsvolumen erreichte 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 251 % gegenüber dem Vorquartal und dem 15-fachen innerhalb von sechs Monaten. Das offene Interesse stieg auf 269 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorquartal und 508 % in sechs Monaten. Base und Optimism erwiesen sich als Lichtblicke und erreichten OIs von 31 Millionen US-Dollar (+252 % QoQ) bzw. 25 Millionen US-Dollar (+896 % QoQ).

Contango erweiterte sein Ökosystem außerdem durch die Unterstützung von Euler und Fluid, wodurch sich die Gesamtzahl der unterstützten Geldmärkte auf 16 erhöhte. Darüber hinaus wurde die Plattform auf Avalanche und BNB Chain gestartet, wodurch sich die Gesamtzahl der Bereitstellungen auf zehn EVM-kompatible Ketten erhöhte.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Contango sein Ökosystem durch die Einführung seines nativen Tokens TANGO weiter stärken. Es wird erwartet, dass die Einführung des Tokens die Beteiligung der Community verbessern wird, indem Möglichkeiten für eine direkte Beteiligung an der Liquiditätsbereitstellung und dem Einsatz geschaffen werden. Da keine restriktiven Vesting-Anforderungen und Anreize an die Teilnahme am Balancer-Pool gebunden sind, wird der TANGO-Token-Verkauf den Grundstein für das weitere Wachstum und die Stabilität der Plattform legen.

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